Fiński producent wind Kone niemal podwoił skalę działalności, dokonując największego w historii Finlandii przejęcia korporacyjnego.
Fińska firma KONE, produkująca windy, ogłosiła w środę przejęcie niemieckiego konkurenta TKE w ramach ogromnej transakcji gotówkowo-udziałowej, w której wartość TKE wyceniono na 29,4 mld euro.
REKLAMA
REKLAMA
Powstała w wyniku połączenia grupa będzie niemal dwukrotnie większa od obecnego KONE. Zatrudni ponad 100 tys. osób w ponad 100 krajach i będzie osiągać roczne przychody rzędu 20,5 mld euro – poinformowały obie spółki w komunikacie.
Właścicielem TKE jest konsorcjum, w którego skład wchodzą m.in. fundusze private equity Advent i Cinven.
Nowa grupa będzie mieć siedzibę w Finlandii, a jej szefem zostanie obecny francuski prezes KONE, Philippe Delorme.
„Ta transakcja, która tchnie nowe życie w całą branżę, łączy dwie wyjątkowe globalne firmy o wzajemnie uzupełniającej się obecności geograficznej i zapleczu innowacji” – podkreślono we wspólnym oświadczeniu.
Przejęcie zapewni KONE szeroki dostęp do rynków w obu Amerykach oraz do dochodowych kontraktów serwisowych i konserwacyjnych.
„Obecność KONE w Azji uzupełnia działalność TKE w obu Amerykach, a TKE otwiera przed KONE nowe rynki, dzięki czemu powstaje dobrze zrównoważona globalna obecność.”
Jak podają fińskie media, to największe w historii przejęcie korporacyjne przeprowadzone w Finlandii.
Konsorcjum będące właścicielem TKE otrzyma 5 mld euro oraz 270 mln akcji w nowym KONE, wycenianych na 15,2 mld euro, i będzie posiadać 33,8 proc. udziałów w nowym podmiocie – wynika z komunikatu.
Obie grupy spodziewają się, że przejęcie przyniesie roczne synergie – w postaci dodatkowych zysków lub oszczędności kosztów – sięgające 700 mln euro. Nowa spółka ma utrzymać silny rating inwestycyjny i generować wysoki przepływ gotówki.
Transakcja wymaga jeszcze zgody organów regulacyjnych i akcjonariuszy. Jej finalizacja jest spodziewana w 2027 roku.