Bank Watykański oficjalnie uruchomił dwa indeksy akcyjne: jeden w USA, drugi w strefie euro. Obejmują spółki, które deklarują przestrzeganie zasad Kościoła katolickiego.
We wtorek Bank Watykański ogłosił uruchomienie dwóch indeksów giełdowych, dla rynku amerykańskiego i strefy euro, opartych na akcjach spółek, które – jak zapewnia – respektują i stosują katolickie zasady.
REKLAMA
REKLAMA
Inicjatywa powstała we współpracy z firmą Morningstar i oznacza dość nietypowy sojusz Watykanu ze światem finansów.
Bank Watykański oficjalnie nosi nazwę Instytut Dzieł Religijnych (IOR), a nowe indeksy to Morningstar IOR US Catholic Principles oraz Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles.
Każdy z nich obejmuje 50 spółek o średniej i dużej kapitalizacji, w tym technologicznych gigantów i największe instytucje finansowe. Zdaniem Banku Watykańskiego są one „zgodne z katolickim nauczaniem w sprawach życia, odpowiedzialności społecznej i ochrony środowiska”.
Według Morningstar wśród największych amerykańskich pozycji znajdują się takie firmy jak Meta i Amazon, a europejski odpowiednik zawiera m.in. ASML, Deutsche Telekom i SAP.
Partnerstwo Banku Watykańskiego z Morningstar następuje po działaniach mających poprawić wizerunek IOR-u, który przez lata niszczyły rozmaite skandale, w tym przypadki oszustw i sprzeniewierzania środków.
Zmarły papież Franciszek zatwierdził już wcześniej serię reform mających rozwiązać te problemy.
Odpływ kapitału z funduszy ESG a inwestowanie w duchu katolickim
Ten krok Banku Watykańskiego przypada na okres, gdy z funduszy ESG odpływają znaczące środki.
Samo inwestowanie w duchu katolickim nie jest jednak ani nową, ani wyjątkową koncepcją. Nowe indeksy mają już konkurentów na rynku.
Przykładem jest notowany w USA ETF S&P 500 Catholic Values Index, zbudowany w podobny sposób i wart ponad 1 mld dol. (840 mln euro).
Z kolei amerykańska grupa funduszy Ave Maria Mutual Funds informowała w ubiegłym roku o aktywach pod zarządzaniem przekraczających 3,8 mld dol. (3,2 mld euro). Fundusz ten również deklaruje, że stosuje strategię inwestycyjną opartą na katolickich wartościach.